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information pour les... gestionnaires de patrimoine

Les investisseurs institutionnels sont toujours plus nombreux à exiger des gestionnaires de patrimoine qu’ils tiennent compte de critères ESG. Mais cette approche est-elle compatible avec la mission des gestionnaires de patrimoine ? L’UNEP FI (Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement), soucieuse d’apporter une réponse juridique à cette question, a chargé en 2005 le cabinet d’avocats international Freshfields Bruckhaus Deringer de rédiger un rapport, qui a conclu non seulement que la prise en compte de critères de développement durable n’est pas incompatible avec la mission des gestionnaires de patrimoine, mais que la performance ESG des sociétés doit être prise en compte par les gestionnaires et conseillers compte tenu de son impact sur les risques. Nos prestations vous aident à remplir votre mission.

 

L’analyse de portefeuille

Une analyse de portefeuille permet de vérifier le respect des critères ESG par vos clients (potentiels), à partir de critères d’exclusion que vous pouvez personnaliser. -> L'analyse de portefeuille

 

L’univers d’investissement

L’univers d’investissement d’oekom research couvre 6 200 émetteurs, incluant 5 500 entreprises et 700 collectivités locales ; nous vous proposons de sélectionner des actions et obligations en phase avec votre projet, et de dresser des listes négatives, sur la base de critères d’exclusion, et des listes positives qui consistent à sélectionner les entreprises qui répondent à certaines exigences sur le plan environnemental et social. -> L'univers d'investissement

 

La base de données ORBIT

Notre base de données en ligne ORBIT (oekom Responsibility Benchmarking & Information Tool) vous offre un accès direct aux notations détaillées de plus de 3 800 sociétés (-> ORBIT Companies) et 57 Etats (-> ORBIT Countries). ORBIT vous permet de mieux apprécier les opportunités et les risques présentés par les émetteurs d’actions et d’obligations. En comparant la performance des entreprises et des Etats en matière de durabilité, vous pouvez identifier les risques et les opportunités susceptibles d’avoir un impact sur la performance des titres.

 

Rapports de notation ou ratings

Vous souhaitez avoir des informations plus détaillées sur la notation de certains émetteurs ? Nous vous proposons des rapports de notation détaillés sur les sociétés et pays de notre univers. -> Rapports de notation ou ratings

 

Pour de plus amples informations sur ces services, veuillez vous adresser à Dr. Julia Haake, Director of the Paris Office, tél. : +33 1 73 71 61 76, courriel : haake@oekom-research.com

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