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analyse de portefeuille

Comment pouvez-vous évaluer la qualité sociale et environnementale actuelle de votre portefeuille? Et quelle est l'ampleur du travail à fournir pour donner plus de poids aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) à vos investissements financiers dans le futur? Telles sont souvent les premières questions qui se posent lorsqu'on analyse activement un investissement socialement responsable. Afin d’y répondre, l'oekom ESG PortfolioCheck offre les services suivants:

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Définition du concept de développement durable
Nous élaborons avec vous une approche ISR qui peut inclure aussi bien l'utilisation de critères d'exclusion que la définition d’une approche "Best-in-Class" (les entreprises les mieux notées dans leur secteur d’activité au regard de leur performance ESG). Ce concept constituera alors la base de l'analyse de la qualité ESG de votre portefeuille.

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Analyse et compte-rendu
Nous vous fournissons un compte-rendu détaillé de la qualité sociale et environnementale de votre portefeuille. L'objectif de cette analyse est de vous donner une image fiable du statut actuel de votre portefeuille ISR et des postes où il est possible d'en améliorer la qualité ESG.

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Conseil
Nous vous conseillons sur la manière d'améliorer la qualité sociale et environnementale de votre portefeuille et, le cas échéant, nous l'alignons sur les objectifs de votre organisation. Les fournisseurs de produits ISR, tels les fonds de placement, peuvent utiliser l'évaluation pour connaître et vérifier la qualité de leur produit en toute indépendance.

  

Contact:
Dr. Julia Haake, Director of the Paris Office, tél. : +33 1 73 71 61 76, courriel : haake@oekom-research.com

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